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巨头纷纷入场，端侧AI拉开时代帷幕。

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何为端侧AI？

AI发展正从软件主导转向硬件+软件并行驱动，而智能设备作为AI触达用户的终极载体，正成为AI未来发展与落地的重要突破口。

硬件方面，AI终端功能专注于“计算+存储+传感”，对应的是“CPU+GPU+NPU”的算力平台组合、更大容量的RAM/ROM、3D传感/空间感知等硬件升级。软件方面，AI终端整合了轻量化AI模型和个人数据库，可在本地完成各种生成式AI应用的推理计算。

相比于云端AI，端侧AI由于查询和个人信息完全保留在终端上，从本质上有助于保护用户隐私，数据的存储计算等都在本地，避免了传到云端可能带来的数据安全问题；同时数据的存储计算在本地处理、本地响应方面时间更短速度更快，避免生成式AI查询对于云需求达到高峰期时的高延时；决策在本地大幅也降低了数据经过更长的通路产生错误的几率；并且将一些处理从云端转移到边缘终端可减轻云基础设施的压力并减少开支。

资料来源：高通官网

端侧AI拥有丰富的种类，其中AI手机的生成AI的能力，能提供近几年来难得的全新体验，或为手机产业带来新一轮创新变革；作为生产力工具，PC与AI大模型的结合有望大幅提升用户办公、设计、内容创作等方面的效率；AI穿戴设备受交互方式、承载信息量等限制，还需探索更多应用场景，但其为AI终端的发展提供了一些参考；AI与XR的融合或创造全新的生态，推动数字体验的进步，并扩展到诸多应用领域；AI与智能座舱的结合让交互更加拟人化和服务更加个性化，AI在未来舱驾融合中将发挥更大的作用。

资料来源：CSDN

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各大巨头入场

端侧AI元年已至

5月21日凌晨，微软发布了Copilot+PC，这是全球首个专为AI设计的WindowsPC，采用了全新NPU，并重新设计了Windows11系统。Copilot+PC要求拥有40TOPs以上算力，同时新增了众多系统级AI功能，包括Recall功能，能帮助用户浏览和查阅过去的相关数据，此外还增加了一些实时翻译、Copilot系统交互以及赋能创作类软件工具等功能。

资料来源：微软科技公众号

不同于功能专注于“计算+存储”的传统PC核心思路，AIPC的功能将扩展至“计算+存储+传感”。在架构设计上，AIPC最重要的是嵌入了AI芯片，形成“CPU+GPU+NPU”的异构方案。通过嵌入独立NPU的强算力性能，大幅提升终端AI能力，并更好地提升性能、控制功耗；为了适配AI应用和越来越强的NPU算力，CPU和GPU的性能也会有相应提升；同时在AI深度学习应用中三者有不同分工，训练阶段会使用CPU或GPU执行通用计算任务，而推理阶段或利用专门的NPU来提高效率。

因此作为设备、边缘计算和云技术的混合体，AIPC将不仅具有强大的计算能力和先进的AI技术，还带来了创新的交互方式和视觉体验，满足新的生成式AI工作负载需求，同时还可为用户提供量身定制的体验。

微软的Copilot+PC可以借助于“回顾”（Recall）这一新功能，让用户能够轻松找到此前在用户的PC上浏览过的内容或是处理过的任务。该功能可以跨越时间线，在浏览过的任意应用程序、网站、文档及其他地方回忆查找想要的内容，或通过屏幕快照进行询问，它能基于目标识别给出建议，更准确地描述用户的检索需求，从而帮助用户找到想要查找的内容。

资料来源：AIGC开放社区公众号

同时，其还将AI融入创作中，赋能各类创作软件。例如，微软与Adobe合作，Adobe系列旗舰级应用即将登陆Windows11 AI PC，其中包括今日上线的Photoshop、Lightroom和Express3，同时还有Illustrator、Premiere Pro及更多应用将于今年夏天推出。Adobe Creative Cloud3的用户将能充分利用Windows11 AI PC的全部性能优势，以更快的速度发挥他们的创造力。

微软也与DaVinci和剪映等工具合作。例如在DaVinci Resolve Studio中，使用以NPU驱动的Magic Mask，来轻松地为物体和人物强化视觉效果；在Capcut中使用由NPU驱动的自动剪影功能，一键移除任意视频剪辑片段中的背景。

此外，WindowsPC还增加了实时翻译/字幕功能。微软的实时字幕翻译，直接打破了办公多语言障碍。目前，它可以将40多种语言实时翻译成英文，并与视频通话、录音、流媒体内容无缝集成。未来看一场世界球赛，组织一场跨国视频会议，Copilot+PC都会为你配上实时字幕。

目前Copilot+PC体验已经覆盖了宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想和三星等设备，将于6月18日开始发售，起价为999美元。首批Windows11AIPC将率先搭载骁龙XElite和骁龙XPlus处理器，提供大量Arm64原生应用程序体验，包括PowerPoint、Outlook、Word、Excel和OneNote等Microsoft365，以及爱奇艺（iQiyi）、哔哩哔哩（Bilibili）、FoxitPDFEditor专业版、酷狗音乐（Kugou）、QQ、QQ音乐和网易有道翻译等。

并且在之前的5月7日，苹果公司也举行了春季发布会，新一代iPadPro、iPadAir，以及ApplePencilPro、新款妙控键盘正式发布。这是iPadPro时隔一年多首次大版本更新，不仅成为史上最薄苹果产品，更搭载最新的M4芯片，其运算速度达到每秒38万亿次。

发布会中，苹果频繁地提到iPadPro的AI属性，包括NPU（神经网络引擎）和混合架构下AI性能的领先，也包括在音频、图像创作中的AI体验，并直接对标AI PC，据苹果硬件高级副总裁：“和轻薄型PC处理器相比，M4芯片用四分之一的功耗即可实现相同的性能，神经网络引擎更是超越目前市面上所有AIPC。”

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市场有多大？

根据IDC数据，2011-2022年全球PC出货量呈现先降后升态势。2011-2018年PC行业已从增量市场转为存量市场，且由于技术发展缓慢，全球PC需求逐渐疲软；2019-2022年线上办公需求增加，带动全球PC出货量持续回升；进入2023年后，全球消费需求下降，23Q1-23Q3全球PC出货量合计1.87亿台，同比下降17.1%。

不过根据IDC预测，受PC换机潮和AI集成的驱动，2024年全球PC出货量将增长至2.614亿台，2027年将达2.9亿台，2023-2027年CAGR为3.1%。2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%，2024年有望快速攀升至54.7%，未来几年AI PC在新机装配中的比例将快速攀升，2027年有望达到85%。

定价方面，IDC预测，随着需求增长和AI性能提升，未来五年AI PC价格会稳步上涨，其中AI笔记本电脑平均单价将从5500上涨到6500元，对应的2027年的国内市场规模将超过千亿元。

Canalys同样预测，2024年全球PC出货量有望同比增长8%至2.67亿台，其中AIPC占比达19%，出货量超5000万台，到2027年60%的PC将具备AI功能。

资料来源：搜狐科技微信公众号，IDC

还值得注意的是，未来Windows10停更将成为2024-2025年换机潮的重要推力。

根据微软官网披露信息，Windows10将于2025年10月14日停更，届时Windows10所有版本将全部终止支持，而更高级别的系统则需要更高配置的电脑支持，意味着仅支持Windows10或更低系统配置的个人电脑将难以适用。面对操作系统的升级，PC用户在原有系统的基础上进行更迭的意愿较低，消费者大多选择暂不更新、直至更换新机。因此，机构认为操作系统的升级将成为PC市场换机的重要推力之一。

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国内相关企业有哪些？

AI PC从供给端拉动了PC整体需求，PC整机代工环节相关公司有望直接受益，联想集团首当其冲，PC整机代工公司华勤技术、闻泰科技也都表示已经实现AI PC量产。

同时，散热是AIPC性能释放的保障，散热对PC性能的稳定性及可靠性起到直接决定性的作用。

通常PC散热由多个散热部件组成，包含散热硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、散热鳍片、石墨等，每个零部件承担不同的功能。AI PC对于散热的升级需求已成为国内散热厂商的共识。AI PC本地化模型的运行需要更大的算力密度，更高的算力带来大功耗问题，需要更优质的散热解决方案。

其中思泉新材目前拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的导热材料产品，可以针对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案，是行业内为数不多的能够提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商。

飞荣达则是能够提供定制化电磁屏蔽及导热应用解决方案的企业。中石科技热管理解决方案及相关产品（高导热石墨膜、TIM材料、高效散热模组等）可应用于消费电子领域（手机、PC、可穿戴设备等）。

镁铝合金、碳纤维等轻量化的机身材料同样能实现更轻便机身和更优散热性能。

光大同创目前的碳纤维产品主要运用在个人电脑外壳，能够满足减重和高强度的双重要求。公司也是联想集团的供应商，对联想的笔记本电脑、台式机、手机、服务器等多产品领域提供防护性及功能性产品。

春秋电子客户包括联想、三星电子、惠普、戴尔等，公司在镁铝合金方面具有技术积累，2022年上半年，仅镁铝合金的应用就形成了近3000万元的利润。

此外随着多模态能力的进一步加强如何做股票杠杆，促使模型能实现的功能更加丰富，为应用诞生奠定基础，金山办公、万兴科技、美图公司、佳发教育、新致软件、鼎捷软件等AI应用企业也将直接获益。